Em uma de suas andanças pela região, Afrânio fica encantado por Leonor, a filha de Aracaçu , o compadre de seu pai, com quem Jacinto mantinha negócios enquanto era vivo.

Na visita à família da moça, o saruezinho acaba se estendendo na conversa e, por ser tarde da noite, é convidado a dormir no sítio do fazendeiro. Na calada da noite, a bela moça, que já estava de olho no filho do coronel, o visita em seu quarto e o clima esquenta entre os dois. Após um beijaço cheio de desejo, os dois se entregam um ao outro e acabam fazendo amor, escondidos no meio da caatinga.