Ignorando a discórdia entre as duas famílias, o destino trata de aproximar seus frutos em Velho Chico. Maria Tereza (Isabella Aguiar) conhece Santo (Rogerinho Costa) na infância, em dia de procissão. A cidade toda em festa, as ruas cheias de gente. Ela vestida de Nossa Senhora. Ele de São José. Nenhum dos dois confortáveis naqueles trajes. Ela estava ali por imposição da avó, Encarnação (Selma Egrei). E ele por ordem expressa da mãe, Piedade (Cyria Coentro).

Finalmente, diante de padre Romão (Umberto Magnani), as duas crianças se encontram e dá-se início ao evento, quando Afrânio (Rodrigo Santoro) aparece ensandecido gritando pela filha. Como assim Maria Tereza dividiria a procissão com o filho de um opositor?

Enquanto padre Romão tenta apartar a briga dos pais, Maria Tereza e Santo, já enfadados, se olham com a mesma ideia: fugir. Nesse momento de descuido, as crianças não pensam duas vezes: se entregam às águas do Velho Chico e recebem a sua benção.