Após receber uma misteriosa ligação da mãe sobre o estado de saúde do pai, Afrânio (Rodrigo Santoro) não pensa duas vezes e arruma a mala para retornar à fazenda dos de Ribeiro. Quem não gosta nada da notícia é Iolanda (Carol Castro), que suspeita das verdadeiras intenções de Encarnação (Selma Egrei). “Ela quer afastar você de mim... É só isso que ela quer. Parece que, finalmente, ela vai conseguir!”, desabafa a morena.

Vendo o sofrimento da amada, o rapaz se declara e promete que voltará em breve. Mas a cantora, descrente das suas palavras, declara: “Eu vou morrer de tristeza, Afrânio... Eu vou morrer de tristeza se você não voltar!”.