Tereza e Santo serão flagrados juntos em “Velho Chico”. Os dois conversarão na igreja da cidade, mas o encontro terminará em confusão. Os dois serão incentivados pelo padre Benício. 

A filha do Coronel Saruê chega na capela da cidade acompanhada do padre quando encontram Santo. Com medo dos seus sentimentos, ela pensa em fugir, mas o Padre insiste que ela fique.

Cícero, que já observava o casal, interrompe os dois e questiona a presença de Tereza ao lado de Santo. A tensão aumenta e as lembranças do passado deixam o jagunço descontrolado.